.
المشهد ينتقل إلى سيناء حيث يتواجد مصطفى خليفة أحمد السقا والضابط هشام حسنى شتا يراقبان الخلية التكفيرية وتوافد عدد من التكفيرين إليها، ويبدو أنهم يجهزون لعملية جديدة، أما مروان العدوى أحمد عز فيتابع المراقبة على الكونتينر المشتبه بوجود شحنة السلاح فيه، ويخبر زميله أكرم محمد العمروسى بأنه يعيش حالة حب ويريد جلب هدية لبسمة ميرنا نور الدين.